В центре истории находится Нин И, шестой принц могущественного царского рода Тяньшэн. После трагической гибели старшего брата, который стал жертвой интриг двуличных сановников, Нин И понял, что в этом жестоком мире нужно скрывать свои истинные чувства и амбиции. Он маскируется под беззаботного и легкомысленного человека, но на самом деле трудится не покладая рук. В течение десяти лет он создает мощную сеть шпионов, которую возглавляет загадочная Синь Цзыянь, главный преподаватель престижной Академии Цинмин. Теперь Нин И готов нанести ответный удар своим врагам и вернуть то, что по праву принадлежит ему.
Фэн Чживэй, незаконнорожденная дочь влиятельного клана Цю, оказывается в совсем иной ситуации. Её выгнали из семьи после ложного обвинения в преступлении. Чтобы выжить, она принимает решение маскироваться под мужчину и записывается в Академию Цинмин. Её таланты и умение мыслить нестандартно быстро привлекают внимание, и она вскоре становится видным политиком и военачальником. Однако, когда начинается борьба за трон, Фэн Чживэй остается верна действующему правителю. Но судьба приготовила ей шок: она узнает, что является единственной наследницей прежнего царского рода Чэн. Это откровение меняет всё. Осознав, что нынешнее государство построено на костях её близких, Фэн Чживэй решает отомстить. Даже её возлюбленный Нин И становится для неё врагом. Её сердце разрывается между чувством долга и жаждой мести.
