Это история о майоре Панфилове, человеке, которому понятия служить системе кажутся чужими. Он не любит компромиссы и не умеет играть по правилам, потому что видит только черное и белое, без оттенков. Такой человек любит одиночество, потому что всякая команда для него — это стая, в которой он чувствует себя ограниченно. Когда его вызывают в Таламу, туда он едва ли хочет вернуться, ведь его прошлое давно осталось там, но смерть матери вынуждает его пересечь границы привычного мира. Он встречает Алю, свою бывшую любовь, и понимает, что все то, что он давно похоронил, вновь возвращается к нему. Но даже надежда на спокойствие исчезает, когда Алю убивают, и Панфилов понимает, что он обязан остаться, чтобы отдать долг тем, кого он когда-то любил и не смог защитить. В этом городе он находит ответы на давно мучающие его вопросы и делает выбор, которого от него никто не ждал. Жестокая правда и внутренние противоречия сталкиваются в этом фильме, заставляя взглянуть на мир глазами человека, который не умеет поступать по правилам. Это история о долге, любви и личной чести, которая захватывает с первой минуты и не отпускает до последней кадра.