Мир стоит на грани катастрофы, когда японские военные разрабатывают смертельное химическое оружие в глубине Маньчжурии. Маршал Василевский понимает, что необходимо действовать немедленно, и поручает разведгруппе Красной Армии проникнуть в вражеский тыл и ликвидировать опасный завод. Среди солдат, прибывших на дальневосточную станцию, есть сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Их миссия кажется почти невозможной, но они не могут позволить себе провал. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, где их ждёт связь с советским агентом Рыбаком. Однако их планы усложняются, когда в группу включают опытного агента Ивана Журавлёва. У Журавлёва свои причины ненавидеть японцев — генерал Исимура, командующий заводом, убил его семью десять лет назад. Теперь Журавлёв сталкивается с заклятым врагом, который не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Завод превратился в место ужасов: там испытывают смертельные химические вещества на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную игру, где на кону стоит не только их жизни, но и судьба тысяч людей. Японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, и разведчикам нужно найти завод раньше, чем произойдёт катастрофа. Время работает против них, и каждая минута на счету.